Serviços financeiros
Treinamento para bancos e serviços financeiros: assessores atualizados, com evidência
Quando mudam os produtos, as políticas ou a regulação, seus assessores de agência e de campo aprendem em lições de 60 a 90 segundos no celular. Você tem a rastreabilidade por área, agência e pessoa, pronta para mostrar em uma auditoria.
SimónAgora
Nova versão: Prevenção à lavagem de dinheiro
Você só refaz o que mudou.
Cumprimento por agência
Prevenção à lavagem de dinheiro
- Agência Reforma24/24
- Agência Polanco19/22
- Agência SatéliteAtrasada11/20
A resposta curta
Como treinar assessores de agência e de campo quando os produtos mudam
Em um banco, uma financeira ou uma seguradora, o treinamento bancário tem duas exigências ao mesmo tempo: que a mudança de produto ou de política chegue rápido a cada agência e a cada assessor em campo, e que depois você consiga comprovar quem recebeu, quando e se entendeu.
O Simón transforma a ficha de produto ou a política atualizada em microlições de 60 a 90 segundos, publica para as áreas que você escolher e leva as lições ao celular de cada assessor, que entra com o login da sua empresa ou com a matrícula e um PIN.
Cada avanço fica registrado por área, agência e pessoa, pronto para exportar para Excel ou CSV ou para receber por e-mail.
Treinamento em agências e em campo
Microlearning para bancos, entre um cliente e outro
O assessor de agência não pode sair da mesa por uma hora para um curso, e o de campo passa o dia entre visitas. Uma lição de 60 a 90 segundos cabe entre um atendimento e outro.
Se a dúvida aparece na frente do cliente, o assessor pode salvar o vídeo ou o documento da lição e voltar a ele pelo celular.
- Login único com SAML 2.0 ou OIDC, ou matrícula e PIN.
- Conteúdo direcionado por região, agência ou cargo, conforme você organiza suas áreas.
- Sua marca em cada tela do app.
Feito para serviços financeiros
O que o Simón resolve em um ambiente regulado
Uma mudança, em todas as agências no mesmo dia
Você atualiza o curso, publica e cada assessor das áreas escolhidas recebe um aviso no app, esteja na agência ou em campo.
Só se refaz o que mudou
Ao republicar, o Simón compara versão com versão e pede para refazer só o que mudou de fato, e só para quem já tinha concluído. O que foi concluído antes fica registrado na versão em que foi conquistado.
Rastreabilidade de cada pessoa
Histórico de atividade por assessor exportável em CSV e histórico de cada curso: quem criou, editou ou arquivou cada conteúdo. O registro de auditoria é mantido por três anos por padrão.
Relatórios que chegam sozinhos
Monte o recorte de que precisa por área, subárea, curso ou pessoa, salve e programe para receber por e-mail todo dia, semana ou mês, em Excel ou CSV.
Compreensão, não só presença
Domínio na primeira tentativa, perguntas mais erradas e comparativo por área: você sabe qual agência precisa de reforço antes da próxima mudança.
Prática do argumento com nota de voz
O assessor grava como apresentaria o produto e o Simón avalia com IA contra uma rubrica, incluindo clareza, ritmo e vícios de linguagem. Sua equipe pode revisar e ajustar qualquer avaliação.
Prática do argumento
O assessor pratica em voz alta e você sabe se ele já está pronto
O assessor grava como apresentaria o produto e o Simón avalia com IA contra uma rubrica, incluindo clareza, ritmo e vícios de linguagem. Sua equipe pode revisar e ajustar qualquer avaliação.
Daniel V.
Apresente o cartão de crédito
Bem desenvolvido
- Explica os benefícios: Atende
- Menciona custos e tarifas: Atende
- Clareza e ritmo: Atende
Passo a passo
Como uma mudança de produto ou de política chega a cada assessor
Envie o documento aprovado
A política, o manual ou a ficha de produto que sua área já validou, em PDF, apresentação ou documento.
Revise e aprove
O Simón propõe microlições de 60 a 90 segundos com perguntas de revisão. Nada é publicado sem a aprovação da sua equipe.
Publique para as áreas em que se aplica
Por região, agência ou cargo. Cada assessor recebe o aviso no celular.
Comprove quem entendeu
Relatórios por área, agência e pessoa, com exportação e envios programados por e-mail para quem precisar.
Resultados publicados
O que medimos em uma empresa de serviços financeiros
Ativaram a primeira comissão
Na faixa de $1,000 a $3,000 MXN durante os primeiros 90 dias.
Passaram de $10,000 MXN
Em comissões iniciais, a faixa mais alta que o estudo informa.
Respostas válidas
Da coorte de formados de abril e maio de 2026.
Caso de uma empresa de serviços financeiros com remuneração variável por comissão, no relatório de impacto do primeiro semestre de 2026: coorte de formados de abril e maio, pesquisada cerca de 90 dias após a admissão. O relatório detalha os vieses e limites da amostra.
Perguntas frequentes sobre treinamento em serviços financeiros
Como fazer o treinamento de assessores financeiros quando produtos e regulação mudam?
Publicando cada mudança como microlições que chegam ao celular do assessor no mesmo dia e medindo quem concluiu e quem entendeu, por agência e pessoa.
O Simón serve como evidência para uma auditoria?
Ele oferece o registro do seu programa: quem recebeu cada conteúdo e quando abriu; nos cursos, também quando concluiu e como respondeu às avaliações, exportável para Excel ou CSV. Qual evidência cada auditoria exige é definido pela sua área de compliance.
Como funciona o microlearning para bancos em uma agência?
São peças muito curtas, um tema por lição, que o assessor faz no celular entre um cliente e outro. No Simón cada lição dura entre 60 e 90 segundos e termina com perguntas de revisão com nova tentativa.
O Simón se conecta ao nosso LMS ou ao nosso diretório?
Sim, de três formas: login único com SAML 2.0 ou OIDC, exportação de cursos em SCORM 1.2 e 2004 para o seu LMS e um conector com o SAP SuccessFactors Learning que registra as conclusões no histórico de cada colaborador.
Os assessores de campo precisam de computador ou de um app?
Não. Entram pelo navegador do celular com o login da sua empresa ou com a matrícula e um PIN, e o progresso fica salvo mesmo se o sinal cair.
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